La financiación sin recurso permitirá impulsar 15 proyectos solares respaldados por mecanismos públicos y contratos PPA, reforzando la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado italiano.
Qualitas Energy ha cerrado una financiación sin recurso de aproximadamente 172 millones de euros destinada al desarrollo de una cartera solar fotovoltaica de 156 MWp en Italia. La operación permitirá impulsar un conjunto de 15 proyectos fotovoltaicos distribuidos en distintas regiones del país y consolida la estrategia de expansión de la compañía en uno de sus mercados prioritarios.
Los activos, propiedad de Qualitas Energy, cuentan con un modelo de ingresos respaldado por distintos mecanismos públicos de apoyo a las energías renovables en Italia, entre ellos FER X y FER X NZIA, además de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), lo que aporta estabilidad a los flujos de caja de la cartera.
Tres entidades estructuran la financiación
La operación ha sido estructurada por CaixaBank, La Banque Postale y DekaBank mediante una financiación sin recurso con un perfil de amortización completa.
El paquete financiero incorpora un préstamo senior, líneas auxiliares habituales y una cobertura de tipos de interés, diseñada para respaldar el desarrollo de los proyectos durante las distintas fases de ejecución.
Italia, un mercado estratégico para la compañía
Con esta operación, Qualitas Energy refuerza su presencia en Italia y continúa desarrollando una plataforma diversificada de energías renovables en el país.
A través de Qualitas Energy Fondo V, la firma dispone actualmente de aproximadamente 65 MWp de proyectos Ready-to-Build (RtB) en el mercado italiano.
Además, trabaja en una cartera de desarrollo superior a 1 GW, integrada principalmente por proyectos eólicos repartidos en distintas regiones del país, cuyas principales autorizaciones se prevé obtener entre 2027 y 2028.
Manuel Espinosa, Partner – Italy & Business Development de Qualitas Energy, afirmó: «Esta financiación representa un paso importante en la consolidación de nuestra plataforma italiana, un mercado estratégico de crecimiento para Qualitas Energy. La operación refleja la solidez de nuestro modelo integrado de inversión y desarrollo, así como nuestra capacidad para estructurar soluciones de financiación robustas para nuestras propias carteras de proyectos y activos, respaldadas por ingresos diversificados y entidades financieras de primer nivel».
Asesoramiento especializado
En esta operación, Qualitas Energy ha contado con el asesoramiento jurídico de BonelliErede, mientras que Vector Renewables y Kiwa-Moroni han actuado como asesores técnicos.
Por su parte, DWF ha asesorado legalmente a las entidades financiadoras durante el proceso de estructuración de la financiación.
