La compañía energética complementa la reciente emisión de bonos por 350 millones de euros con una financiación revolving destinada a reducir deuda a corto plazo y reforzar su flexibilidad financiera.
Audax Renovables continúa reforzando su estructura financiera con la firma de una línea de crédito revolving de 75 millones de euros, una operación que permitirá a la compañía mejorar la gestión de su liquidez y reducir progresivamente su deuda financiera a corto plazo. La financiación se suma a la reciente emisión de 350 millones de euros en bonos senior, con la que el grupo avanzó en la refinanciación de su deuda a largo plazo.
El nuevo contrato de financiación tiene un vencimiento inicial de tres años y forma parte de la estrategia de optimización financiera impulsada por la compañía. Aunque los fondos podrán destinarse a necesidades corporativas generales y de capital circulante, Audax prevé utilizar esta línea principalmente como una herramienta de respaldo de liquidez y no como una fuente habitual de financiación.
Uno de los principales objetivos de la operación consiste en destinar parte del efectivo mantenido en cuentas corrientes por motivos de prudencia financiera a amortizar deuda a corto plazo, especialmente pagarés. De esta forma, la línea revolving actuará como un mecanismo de apoyo que permitirá mantener la liquidez necesaria mientras se reduce el volumen de financiación a corto plazo.
Siete entidades financieras respaldan la operación
La financiación ha sido suscrita por un sindicato integrado por siete entidades financieras: ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander y Banca March, que han participado como coordinadores globales y prestamistas originales de la operación. Además, ABN AMRO Bank N.V.ejercerá las funciones de agente de la financiación.
Óscar Santos, director general de Audax, destaca que «con esta operación seguimos ejecutando nuestra estrategia de fortalecimiento financiero. La combinación de la reciente emisión de bonos senior y esta nueva línea revolving nos aporta una mayor flexibilidad para gestionar nuestra liquidez, reducir progresivamente la financiación a corto plazo y seguir apoyando el crecimiento de Audax desde una posición financiera aún más sólida».
Un paso más en la optimización financiera del grupo
La operación también ha contado con el respaldo de asesores especializados. Alantra ha participado como asesor financiero, mientras que Garrigues ha prestado el asesoramiento legal durante el proceso de estructuración de la financiación.
Con esta nueva línea de crédito, Audax continúa desarrollando su estrategia para optimizar la estructura financiera del grupo, reforzar su capacidad de financiación y mejorar la gestión de la liquidez en un contexto marcado por la evolución del mercado energético y las necesidades de inversión del sector.
