La energética culmina una operación de refinanciación que incluye deuda sénior y bonos verdes con vencimiento entre 2027 y 2028 y refuerza su estructura financiera
Audax ha ejecutado una operación de recompra y amortización de bonos por valor de 359,2 millones de euros, una transacción con la que reduce de forma relevante los vencimientos previstos para los próximos años y continúa avanzando en la optimización de su perfil financiero.
La actuación forma parte de la estrategia de gestión activa de deuda impulsada por la compañía y se integra dentro del proceso de refinanciación anunciado el pasado 20 de mayo, tras completar la fijación de precio de una emisión de bonos sénior por importe de 350 millones de euros con vencimiento en 2031 en el mercado internacional de high yield. Con esta operación, el grupo energético da un nuevo paso en la mejora de su estructura de capital y en la reorganización de su calendario de vencimientos.
La transacción ha incluido tanto bonos sénior como bonos verdes. En concreto, Audax ha recomprado 294,1 millones de euros correspondientes a bonos sénior con vencimiento en diciembre de 2027 y un interés fijo anual del 4,2%.
Asimismo, la compañía ha adquirido 2,5 millones de euros en bonos verdes con vencimiento en julio de 2028 y un cupón del 5,8%, además de otros 62,6 millones de euros en bonos verdes con vencimiento en noviembre de 2028 y un cupón del 5,85%.
Durante el desarrollo de esta operación, Audax también ha procedido a la amortización completa de los bonos que mantenía en autocartera.
La recompra se ha realizado al 100% del valor nominal de los títulos, al que se han añadido los intereses devengados y pendientes de pago hasta la fecha de liquidación. Una vez adquiridos, los bonos han sido amortizados.
La compañía destaca que esta actuación incrementa su flexibilidad financiera para seguir ejecutando las líneas contempladas en su plan estratégico 2026-2030. Además, contribuye a mantener la ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA por debajo de 3,0 veces, en línea con los objetivos previamente comunicados al mercado.
La operación ha contado con Banca March y Goldman Sachs Bank Europe SE como entidades directoras (dealer managers), mientras que Banco Inversis ha ejercido como agente de liquidación. Por su parte, Issuer Solutions ha actuado como agente de información y J&A Garrigues ha prestado asesoramiento legal a la compañía.
Audax refuerza su posición financiera
La refinanciación permite a la energética reducir de manera significativa el volumen de deuda con vencimientos concentrados entre 2027 y 2028 y trasladar parte de sus compromisos financieros a plazos más largos.
Con presencia en nueve países, Audax desarrolla actividades de generación renovable, comercialización de electricidad y gas, así como soluciones de eficiencia energética. El grupo gestiona una cartera de activos eólicos y fotovoltaicos superior a 1 GW de potencia y suministra energía a más de 462.000 clientes a través de una plantilla formada por más de 800 profesionales.
La compañía cotiza en el Mercado Continuo español bajo el ticker ADX.MC y forma parte del índice IBEX Small Cap®.
