La compañía energética refuerza su estructura financiera tras captar 350 millones de euros en una operación respaldada por inversores institucionales internacionales.
Audax ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos sénior a cinco años por valor de 350 millones de euros, la mayor operación de financiación de este tipo realizada hasta la fecha por la compañía. Con esta transacción, el grupo energético refuerza su estructura financiera y avanza en su estrategia de crecimiento para los próximos años.
La operación ha despertado un fuerte interés entre inversores institucionales internacionales, registrando una sobredemanda cercana a tres veces el volumen de la emisión. Según la compañía, este respaldo refleja la confianza del mercado en el modelo de negocio de Audax, así como en su evolución financiera y capacidad de ejecución.
Los bonos, con vencimiento en 2031, tendrán un cupón anual del 7,50% y está previsto que sean emitidos el próximo 22 de mayo de 2026, una vez se cumplan las condiciones habituales para este tipo de operaciones financieras.
La compañía destinará los fondos captados, junto con la caja disponible, a refinanciar bonos actualmente en circulación con vencimiento entre 2027 y 2028 por un importe total de 352 millones de euros. Además, parte de los recursos obtenidos se utilizarán para reducir en aproximadamente 56 millones de euros la disposición de pagarés emitidos bajo los programas MARF y AIAF.
Con esta operación, Audax continúa fortaleciendo su estructura de capital y avanzando en los objetivos marcados dentro de su plan estratégico 2026-2030. La compañía destaca que esta financiación contribuirá a mantener su ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA por debajo de 3,0x, en línea con los compromisos trasladados al mercado, además de seguir reduciendo progresivamente la deuda financiera bruta.
En paralelo a la emisión, las agencias S&P Global Ratings y Fitch Ratings han asignado a Audax calificaciones corporativas de ‘BB-’ y ‘B+’, respectivamente, así como una calificación ‘BB-’ a los bonos emitidos. Según la compañía, estas primeras valoraciones internacionales refuerzan su visibilidad en los mercados globales de capitales y consolidan su perfil financiero.
La operación ha contado con el asesoramiento financiero de Alantra y el apoyo legal de Garrigues.
