RESUMEN: Audax Renovables ha ejecutado la cancelación anticipada de 60 millones de euros de su bono convertible, completando así la amortización total de los 125 millones emitidos en 2020. Con esta operación, la compañía continúa reduciendo su deuda financiera bruta, mantiene su ratio DFN/EBITDA por debajo de 3,0x y refuerza su solidez financiera para los próximos años.
Culmina la amortización total del bono emitido en 2020
Audax Renovables ha anunciado la cancelación anticipada de 60 millones de euros correspondientes a su bono convertible emitido en 2020, completando de esta forma la amortización íntegra de los 125 millones de euros asociados a este instrumento financiero. La compañía cierra así un proceso de gestión activa del pasivo que había venido desarrollando durante los últimos ejercicios.
Esta operación forma parte de la estrategia de la empresa para optimizar su estructura de deuda, reforzar su posición financiera y dotarse de mayor flexibilidad para afrontar su próximo ciclo estratégico.
Recompras previas y extinción definitiva del instrumento
La cancelación anticipada del bono mantenido en autocartera se enmarca en el programa de recompra ejecutado por Audax a lo largo de los últimos meses. En este proceso, la compañía adquirió inicialmente 10 millones de euros mediante una operación bilateral con un inversor institucional, a los que se sumaron otros 50 millones adquiridos en el mercado secundario.
Posteriormente, Audax procedió a la amortización de los 33,6 millones de euros restantes, dejando completamente extinguido el bono el primer día hábil después de su vencimiento contractual. Con ello, la empresa culmina un proceso iniciado años atrás con diversas operaciones de recompra y conversión parcial del instrumento.
Una estrategia continuista de reducción de deuda
La compañía recuerda que este enfoque no es nuevo: a principios de 2024 llevó a cabo una recompra y conversión adicional de bonos por parte de un inversor institucional internacional, lo que supuso una reducción de 41 millones de euros de deuda bruta y 27 millones de deuda neta.
Con estas medidas, Audax mantiene el rumbo hacia una estructura financiera más sólida y eficiente, en línea con sus compromisos corporativos y su estrategia de crecimiento sostenible.
Refuerzo del balance y confianza del mercado
“Esta gestión activa del pasivo demuestra la solidez financiera del grupo y su capacidad para anticiparse al entorno de mercado, consolidando la confianza de los inversores institucionales”, destaca Óscar Santos, director general de Audax Renovables.
La amortización total del bono convertible permite a la compañía:
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Mantener su ratio DFN/EBITDA por debajo de 3,0x, tal como se había comprometido con el mercado.
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Continuar la senda de reducción de deuda financiera bruta, mejorando su perfil crediticio.
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Incrementar su flexibilidad financiera de cara al ciclo estratégico 2026–2030.
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Reforzar su capacidad para atraer inversión y generar valor para el accionista.
Una posición fortalecida para afrontar los próximos años
Audax subraya que estas actuaciones responden a su compromiso con la estabilidad financiera, la disciplina en la gestión del pasivo y la creación de valor sostenido. Con la extinción del bono, la empresa avanza hacia un modelo financiero más equilibrado y robusto que le permitirá afrontar con mayores garantías la ejecución de su estrategia de crecimiento renovable y de eficiencia operativa en los próximos años.
